経理初心者ママの簿記学習 ももたの部屋

                     

経理の初心者の方へ。税理士の仕事内容と 会計事務所での初面談をご紹介。 

 

 

決算書 確定申告書 決算書類の箱

こんにちは、 主人の会社の経理担当をして13年の橘 茉依です。

これから経理のお仕事に就かれる方は、最初はとても不安だと思います。

当時、経理経験のなかった私の、リアルな体験談をお伝えできたらと思います。

 

経理担当者は、期末決算時になると、決算書類を税理士に提出します。

また、経理担当者がクライアント(依頼者)として、税理士の仕事内容を把握することは、とても大切です。 

そこで、最初に税理士の仕事についてまとめてみました。

 

税理士の仕事内容を解説

 

税理士は税務の専門家です。

納税者が、スムーズに税金を納められるようにサポートしてくれます。

 

税理士には、独占業務(税理士だけができる業務)が3つあります。

 

1 税務代理 

2 税務書類の作成

3 税務相談

 

 1 税務代理 納税者(企業、個人)の代わりに税金の申告や申請をする。

 

税法は複雑で、かつ頻繁に改正されてしまう為、事業主・一般の人には申告が難しい。

そこで税理士が、代わりに手続きをします。

 

2 税務書類の作成 官公署(県税事務所、市役所、税務署など)に提出する書類。

 

確定申告 青色申告 相続税申告 源泉所得納付書 決算書(個人事業主、法人)

 

3 税務相談 税金に関する相談。

 

節税対策 いかに節税してお金を残していくかをアドバイス

融資相談 銀行から融資を受けやすくする為のアドバイス

相続税・不動産取得時のアドバイス 

 

独占業務以外の仕事

 

会計業務 経理担当者に代わり記帳作業

経営コンサル (税務に関する一般論の範囲) 経営計画書の作成

などです。

 

個人では、膨大な時間のかかる手続きを、税理士さんにお願いすると、正確に素早く処理してもらえるので ありがたいですよね!

さらに法人、個人事業主においては、クライアント側にたって、経営面などのアドバイスを頂ける、心強い存在です。

 

我社では 会社の決算書 顧問契約 社長個人の確定申告を依頼しています。

 

体験談① 2007年 8月17日 税理士さんと初面談。

主人が会社を設立した為 経理で初めての対外的なお仕事です。

税理士さんは 社長の知り合いの方の紹介で 若い女性の税理士さんです。

 

事前に電話で、以下のことをお伝えしました。

 

・法人決算書の作成 個人の確定申告をお願いしたい事

・1月~8月までの領収書、レシートの記帳ができていない事

・設立前にも 設立準備の為 支払い 領収書がある事

・経理初心者である事

 

税理士さんからは、

「設立以前に支払ったものが、経費になるかを確認したいので

<購入した物 金額 用途 在庫の有無>を一覧で分かるようにしてください」

とのことでした。

 

 

パソコンの前で仕事をする人

当日、社長と初面談に行ってきました。

会計事務所に訪問すると、20名程のスタッフの方が、笑顔で挨拶して下さいました。

 

 

男の人が2人で握手をしている

応接室で、所長さんと税理士さんに、自己紹介をしました。

 

 

お抹茶とお菓子

お抹茶とお菓子をいただきました。(*^^*) 

 

最初に所長さんから

会社がどんな分野で、どんな商品を扱っているのか、今後の展望などについて、聞かれました。

我社の社長は、人とお話するのが大好きなので、商品について楽しそうに説明し、今後の抱負を熱く語っていました。

ここまでで 1時間30分ほど経過しました。

 

次に会計業務のお話になり、私が税理士さんに電話でお願いされていた、宿題の表をお渡ししました。

レシート貼り付けノート データーの表

税理士さんから

「交通費などの適用欄の書き方などは、こんな感じでいいですよ 経費になるかどうかは後日連絡します」。

「設立後のレシートなどは、日付順に入力してくださいね」。

「伝票入力は複式簿記の税込入力でお願いします」。( ..)φメモメモ

「何か記帳でわかりにくいことありましたら ご連絡下さい」。

とのことでした。よかった(^^♪

こちらの会計事務所では 会計王を使用しているそうです。

弥生会計ソフトは使用していないとのことでした。

 

2時間ほどで面談は終わりました。

 面談回数は 決算時の1年に1回のみ面談していただいています。

会計事務所によっては 毎月 3ヶ月ごと 半年ごと などあるようです。

 

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今日は、税理士のお仕事内容と、会計事務所での初面談のお話でした!

決算書が棚にならんでいる

決算書類の箱が並んでいる