税理士に依頼できる業務内容と初面談の体験談　初めての経理サポートを安心して受けるために！

　　　決算書　

こんにちは、これから経理のお仕事を始める方や、税理士さんとの初めての面談を控えている方にとって、不安に感じることも多いかと思います。

私も当初は経理の経験がなく、その気持ちがよくわかります。

今日は、私のリアルな体験談を通じて、少しでも不安を和らげられたらと思います。

初めての経理の仕事は、税理士さんとの面談の準備から始まりました✨

当時、税理士さんにどんなことを依頼できるのかよく分からなかったので、事前にインターネットで調べてみることにしました。(^-^)

そこで、今日は税理士さんの仕事内容や会計事務所での初めての面談の様子について、分かりやすくまとめてみました。

どうぞご覧ください！

税理士の仕事内容はどのような業務か

税理士は税務の専門家で、納税者がスムーズに税金を納められるようにサポートしてくれます。

独占業務

税理士には、税理士だけができる以下の３つの独占業務があります。

１税務代理

納税者（企業、個人）の代わりに税金の申告や申請をする。

税法は複雑で頻繁に改正されてしまう為、事業主・一般の人には申告が難しいため税理士が、代わりに手続きをします。

２税務書類の作成

官公署（県税事務所、市役所、税務署など）に提出する書類の作成。

確定申告、青色申告、相続税申告、源泉所得納付書、決算書（個人事業主、法人）などです。

３税務相談

税金に関する相談。

以下のような税務相談ができます。

節税対策：いかに節税してお金を残していくかをアドバイス
融資相談：銀行から融資を受けやすくする為のアドバイス
相続税：不動産取得時のアドバイス

独占業務以外

また、独占業務以外の仕事としては、

会計業務：経理担当者に代わり記帳作業
経営コンサル：（税務に関する一般論の範囲）　経営計画書の作成

などがあります。

個人では膨大な時間のかかる手続きを、税理士さんにお願いすると正確に素早く処理してもらえるので、ありがたいですよね！

さらに法人、個人事業主においては、依頼者側にたって経営面などのアドバイスを頂ける心強い存在です。

私の会社では、決算書の作成と社長個人の確定申告、顧問契約を依頼しています✨

税理士選びのコツ

税理士選びは、長期的なパートナーシップを築くために重要です。以下のポイントを参考にしてください。

実績と経験

実績が豊富で、同じ業種や規模のクライアントを多く持っている税理士を選びましょう。
口コミと評判

インターネットの口コミや知人の紹介を参考にして、信頼できる税理士を見つけます。
初回相談の感触：初回の面談や相談で、親身になって話を聞いてくれるか、自分の疑問や不安に丁寧に答えてくれるかをチェックします。

料金の透明性

料金体系が明確で、追加料金が発生しないかどうかを確認します。
相性

長期的に付き合うことを考えると、人間的な相性も重要です。信頼できるかどうか、コミュニケーションが円滑にできるかを見極めましょう。

体験談　2007年8月　税理士さんと初面談

ここで、会計事務所での初面談の様子をご紹介させていただきます。

会社を設立後、経理では初の対外的なお仕事です。

税理士さんは、知人の方からご紹介頂いた綺麗な女性の方でした！(#^^#)

会計事務所に電話

事前に電話で以下のことをお伝えしました。

【電話でお伝えした内容】

法人決算書の作成　個人の確定申告をお願いしたいこと
1月～8月までの領収書、レシートの記帳ができていないこと
設立前にも設立準備の為、支払った領収書があること
経理初心者であること

税理士さんからは、

「設立以前に支払ったものが経費になるかを確認したいので、一覧で分かるようにしてください」

とのことでした。

購入した物
金額
用途
在庫の有無

私は一覧表をパソコンで作成し、レシートはノートに貼り付けました。

会計事務所にご訪問

会計事務所には、社長と私と2人でご訪問させていただきました。

２０名程のスタッフの方が、笑顔で迎えて下さいました。

　　　　　　パソコンの前で仕事をする人

応接室で、所長さんと税理士さんに挨拶をしました。

　　　　　　　男の人が2人で握手をしている

お茶とお菓子をいただきました。💕

　　　　　　　　　　お抹茶とお菓子

会社の業種や商品、サービスについて紹介

最初に所長さんからの質問でした。

会社がどのような分野で、どのような商品を扱っているのか、今後の展望などについて聞かれました。

社長は人とお話するのが大好きなので、商品について楽しそうに説明し、今後の抱負を熱く語っていました。(/・ω・)/

所長さんも税理士さんも、時々質問をしたり会社の資料をコピーしたり、とても熱心に聞いてくださっていました。

ここまで１時間３０分ほどでした。

会計業務について

次に会計業務についての内容でした。

税理士さんに事前にお願いされていた設立前の支払表を確認して頂きました。

　　　　　　　レシート貼り付けノート　データーの表

税理士さんから

「交通費などの摘要欄の書き方などは、こんな感じでいいですよ」

「経費になるかどうかは後日連絡します」

「設立後のレシートなどは、日付順に入力してくださいね」

「伝票入力は複式簿記の税込入力でお願いします」( ..)φメモメモ

「何か記帳でわかりにくいことありましたら、ご連絡下さい」

とのことでした。

よかった(^^♪　

わからないことは、教えて頂けるのだと安心しました。

会計ソフトのことをお聞きしたのですが、こちらの会計事務所では「会計王」を使用しているとのことでした。

私は「会計王」と「弥生会計」とどちらにするか検討中だったので、とても迷いました。(´･_･`)　結局は弥生会計にしました。

面談は2時間ほどで終わりました。

決算時の1年に1回のみ面談していただいています。

会計事務所によっては、面談の回数が毎月や3ヶ月ごと、半年ごとなどあるようです。

会社を設立して以来お世話になっているので、いろいろと細かなアドバイスも頂けて助かっています。

税理士との面談で確認すべきポイント

初めての税理士との面談で確認すべきポイントは以下の通りです。

料金体系

サービスごとの料金、顧問契約の料金、決算書の作成費用などを確認しましょう。

サービス内容

記帳代行、節税対策、税務調査対応など、具体的にどのようなサービスを提供してくれるのかを確認します。

対応範囲

どの程度のサポートが受けられるか、緊急時の対応、相談の頻度などを確認しましょう。
コミュニケーション方法

メールや電話、対面での相談が可能かどうか、連絡が取りやすいかなどを確認します。

専門分野

税理士によって得意分野が異なるため、自分の業種や状況に合った専門知識を持っているかを確認します。

面談後のフォローアップ

面談後のフォローアップも重要です。以下のポイントに注意しましょう。

面談内容の確認

面談で話した内容や決定事項をメールなどで再確認し、記録を残しておきましょう。
次回の予定

次回の面談やフォローアップのスケジュールを確認します。定期的な面談の頻度を決めることも大切です。
質問事項の整理

面談後に出てきた疑問や質問を整理し、次回の面談時に確認できるようにしておきます。
資料の準備

次回の面談や税務処理に必要な資料や情報を整理し、いつでも提出できるように準備します。
コミュニケーションの継続

定期的に税理士と連絡を取り合い、進捗状況や問題点を共有しておくことが大切です。

税理士を探すには「税理士ドットコム」がおすすめ！

これから経理のお仕事を始める方や、税理士さんとの初めての面談を控えている方に、ぜひご紹介したいサービスがあります。

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税理士ドットコムを利用することで、信頼できる税理士さんを見つけやすくなり、経理業務や税務相談がスムーズに進むこと間違いなしです。

もし税理士さんを探しているなら、ぜひ一度税理士ドットコムをチェックしてみてください。

初めての経理業務や税理士さんとの面談が、ぐっと楽になるはずです。

まとめ

税理士は私たち納税者をサポートしてくれる税務の専門家です。